Управление фирмой "аутсорсером" для Казахстана

УФА - это инструмент автоматизации управления основными бизнес-процессами фирмы партнера «1С:БухОбслуживание». В программе производится контроль исполнения задач по обслуживанию клиентов «1С: БухОбслуживание», контроль трудоемкости работы персонала, формирование журналов оказания услуг, расчета стоимости услуг «1С:БухОбслуживание» за расчетный период и актов сдачи-приемки услуг.

CRM УФА включает в себя:

• Планирование взаимодействия с потенциальными клиентами (звонки, встречи, письма)

• Ведение календаря событий и отслеживание сроков

• Участие в аукционе лидов «1С:БухОбслуживание»: первым захватывайте лиды и пополняйте базу своих потенциальных клиентов

• Фиксация бонусов «1С:БухОбслуживание» предоставленных потенциальным клиентам

• Формирование коммерческого предложения и отправка его на e-mail прямо из CRM

• Регистрация и распечатка договора на регулярные или разовые бухгалтерские услуги «1С:БухОбслуживание»

• Готовые отчеты: воронка продаж и другие

Подключение и обслуживание клиентов

• Вводите цены на тарифы регулярных услуг и формируйте прайс-лист на дополнительные услуги

• Создавайте программу перехода клиента к услугам

• Фиксируйте параметры обслуживания клиента: тариф регулярных услуг и перечень дополнительных услуг, система налогов и т. д. В результате вы получите автоматически сформированные регулярные задачи по обслуживанию клиента, а система сама предложит вам исполнителей для этих задач

• Самостоятельно создавайте задачи по поручениям клиента и внутренние задачи

• Планируйте исполнителей по задачам обслуживания клиентов

• Ведите учет рабочего времени на обслуживание клиентов и на выполнение внутренних задач, контролируйте соблюдение норматива времени на выполнение типовых задач

• Синхронизация с чатом Личного кабинета клиента и с e-mail клиента, возможность отправки файлов клиенту, отправка уведомлений клиенту о выполнении поручения, готовности расчета заработной платы и суммы налога, сдаче отчетности и т. п.

Расчеты за услуги

Определяйте стоимость бухгалтерских услуг автоматически: «одной кнопкой» можно сформировать «Журналы оказания услуг для всех клиентов». Формируйте счета на оплату и акты оказания услуг.